Нагасуми приезжает погостить к своей бабушке на побережье. Он идет искупаться, но почти сразу начинает тонуть. К счастью для него, его спасает молоденькая русалка. Позже, когда он рассказывает эту историю в кругу семьи, девочка по имени Сан появляется в его доме и просит Нагасуми жениться на ней... Более того! Ее сопровождает парочка головорезов, которые берут Нагасуми и его родителей в "гости" в дом Сан на дне моря. Кто же такие родители девушки? Да они и есть собственно главари бандитов! Нагасуми оказывается перед выбором - смерть или бракосочетание. Он принимает решение жениться на русалочке... И вероятно, так бы и вышло, но отец Сан и некоторые из его подопечных не слишком впечатлены таким раскладом и настроены положить конец их отношениям... или собственно Нагасуми. Но на этом проблемы не заканчиваются, ведь важно сохранить в тайне, что Сан - русалка...